Sesión ejecutiva · Inteligencia Artificial
IA para Mejorar Productividad,
Control y Estrategia
Edición Dirección y Nuevos Negocios · El potencial de la IA en la empresa, de básico a avanzado, explicado en simple.
El momento
La pregunta ya no es si usar IA.
Es qué tan rápido.
Las empresas que la adoptan no trabajan más: trabajan distinto. Hoy verás cómo se ve eso en la nuestra.
Hoy verás
Tres cosas, sin tecnicismos
Qué es la IA
De básico a avanzado, explicado como se lo contarías a cualquiera.
Qué puede hacer por la empresa
El potencial área por área y, en detalle, para dirección y nuevos negocios.
Cómo empezamos
Una hoja de ruta por fases, con riesgos controlados y un primer paso claro.
Lo más básico
Un asistente que ya leyó casi todo — y nunca se cansa
Le hablas en español normal y responde: redacta, resume, busca, calcula y explica. Sin manuales ni curva de aprendizaje.
Cómo funciona
Es una conversación, no un sistema que hay que aprender
TúResúmeme este reporte de ventas en 5 puntos y dime los riesgos.
IA
- Ventas +12% vs. trimestre anterior, impulsadas por Servicios.
- Producto B cae 18%: revisar precio y canal.
- Margen estable; costos de logística suben 6%.
- Riesgo: 41% de los ingresos en 2 clientes.
- Decisión pendiente: renovar el contrato clave antes de noviembre.
TúPerfecto. Ahora en una tabla para el comité.
✓ Lo ajusta al instante
De básico a avanzado
La escalera de la IA: cuatro niveles, un mismo camino
01
Conversar
Preguntar, redactar, resumir. Lo que ya puede hacer cualquiera, hoy.
Hoy · todos
02
Con tus datos
La IA trabaja con los documentos, reportes y cifras de la empresa.
El salto real
03
Automatizar
Flujos repetitivos que la IA ejecuta de inicio a fin, conectada a tus sistemas.
Agentes
04
Decidir con datos
Dashboards, escenarios y predicciones para dirigir con evidencia.
Inteligencia
Cada nivel se construye sobre el anterior. Se gana valor desde el primero.
Expectativas sanas
Qué NO es la IA
No es magia
Es una herramienta muy capaz, no un milagro. Rinde según cómo se usa.
No es infalible
A veces se equivoca con seguridad. Siempre se revisa.
No reemplaza el criterio
El juicio de negocio sigue siendo de la empresa.
La regla de oro
Tú decides.
La IA acelera.
Copiloto, no piloto. El control y el criterio siguen en la empresa; ella pone la velocidad.
El mapa de herramientas
No existe “la mejor IA”.
Existe la correcta para cada tarea.
Como en un taller: no usas el mismo destornillador para todo. Cinco nombres que vas a escuchar, y dónde brilla cada uno.
Las cinco más famosas
Cinco nombres que vas a escuchar
Resumen
¿Dónde brilla cada una?
| Necesito… | Herramienta |
|---|
| Idear y redactar rápido | ChatGPT |
| Leer reportes y contratos, analizar datos | Claude |
| Trabajar dentro de Google Workspace | Gemini |
| Trabajar dentro de Office / Excel | Copilot |
| Investigar mercado y competencia con fuentes | Perplexity |
Cómo usarla bien
Pedir bien = obtener bien
Contexto
“Con este reporte de ventas del trimestre…”
Tarea
“…dime las 3 tendencias clave y los riesgos…”
Formato
“…en una tabla ejecutiva de una página.”
ContextoTareaFormato=Resultado listo para el comité, a la primera
Mismo esfuerzo, resultado totalmente distinto.
El gran salto · Nivel 2
Súbele TUS reportes. Trabaja sobre TU negocio.
No son preguntas generales: la IA trabaja con los documentos, cifras y contratos de la empresa. Ahí aparece el valor real.
Reporte trimestral.pdf
Ventas por línea.xlsx
Contrato cliente clave.docx
Las reglas desde el día uno
Confía, pero revisa
Verifica
Los números y las conclusiones se revisan antes de usarse.
Confidencialidad
Datos sensibles solo en herramientas y cuentas autorizadas.
Criterio humano
La IA propone; una persona responsable decide.
02
Bloque 02 · Visión de empresa
El potencial,
área por área
Lo que cada equipo gana desde el primer día.
Visión de empresa
El mismo motor, siete áreas
Contabilidad
- Conciliar en minutos
- Reportes en Excel
- Buscar en cientos de archivos
Tesorería
- Flujo de caja a 13 semanas
- Posición de efectivo diaria
- Revisar comisiones bancarias
Facturación
- Errores antes de enviar
- Facturas vs. pagos
- Cobranza al día
Administración
- Documentos ordenados
- Notas → pendientes
- Comparar cotizaciones
Nóminas
- Revisar antes de pagar
- Dudas de empleados
- Constancias en segundos
Legal
- Riesgos en contratos
- Comparar versiones
- Resúmenes de 60 páginas
Dirección y N. Negocios
- Briefings de mercado
- Propuestas en minutos
- Decisiones con datos
- Plataformas a medida
Y todas
- Correos y comunicados
- Resúmenes de documentos
- El 80% repetitivo, más rápido
✓ Las 6 capacitaciones por área ya están listas para impartirse.
El cambio de fondo
De horas operativas
a horas estratégicas
No es trabajar menos: el tiempo que hoy se va en copiar, buscar y cuadrar, regresa a pensar, vender y decidir.
03
Bloque 03 · Manos a la obra
Tu día a día, en dirección
y nuevos negocios
8 escenarios reales, resueltos con IA — y se ven pasando.
Dirección con IA · Caso 01
Investiga mercados y competencia en minutos
¿Qué está haciendo la competencia en el segmento premium?
Fuente 1Reporte sectorial 2026
Fuente 2Noticias · últimos 30 días
Fuente 3Sitio y lista de precios del competidor
Briefing de mercado · 3 fuentes citadas
De horas de búsqueda a un briefing con fuentes.
Dirección con IA · Caso 02
Prepara propuestas y pitches en minutos
Brief del cliente
Propuestas ganadoras
Tu tono y formato
Propuesta comercial · Cliente X
✓ Borrador listo para pulir
Empiezas desde un borrador, no desde cero.
Dirección con IA · Caso 03
Convierte reportes largos en decisiones
Lo que importa
1Ventas crecen 12%; Servicios lidera.
2Producto B pierde tracción: decidir precio.
3Riesgo: 41% de ingresos en 2 clientes.
4Costos logísticos +6%: renegociar.
5Decisión: renovar contrato clave en noviembre.
60 páginas → 5 decisiones.
Dirección con IA · Caso 04
Analiza tus números y tendencias
“Con estas ventas, dame tendencias por línea, comparativo vs. trimestre anterior y un gráfico.” — y te genera el Excel.
Línea
Trim. anterior
Este trim.
Listo para el comité, sin pelear con Excel.
Nuevos negocios con IA · Caso 05
Perfila prospectos antes de la reunión
Web y noticias
Industria y competidores
Historial con nosotros
Empresa Prospecto S.A.
Retail · 1,200 empleados · en expansión
Abre 12 tiendas en 2026Busca eficiencia operativaDecide: Dir. de Operaciones
Ángulo de entradaAutomatizar reportes de tienda y control de inventario: su dolor #1 este año.
Llegas con el contexto completo.
Dirección con IA · Caso 06
Reuniones que terminan en acción
Acuerdos y responsables
Enviar propuesta revisadaAna · vie 3
Cotizar logística Q4Luis · lun 6
Agendar demo con clienteSofía · mié 8
Correo de seguimiento listo
Nada se queda en el aire.
Dirección con IA · Caso 07
Evalúa escenarios antes de decidir
Opción A · Abrir nueva sede
Opción B · Alianza comercial
Comparativa lista: supuestos y riesgos a la vistaLa IA propone; la dirección decide.
Decides con todo a la vista.
Dirección con IA · Caso 08
Crea plataformas y aplicaciones — sin equipo de desarrollo
Portal de clientes: pedidos y facturas
Creando base de datos… ✓
Diseñando pantallas… ✓
Conectando facturación y pagos… ✓
Accesos y seguridad por cliente… ✓
Publicando en tu dominio… ✓
▲ Listo para probar con usuarios reales
portal.tuempresa.com
Pedidos hoy128
Por cobrar$ 1.2 M
Entregas a tiempo97%
✓ Listo para probar
Describes lo que necesitas; la IA lo construye contigo.
Dirección con IA · Caso 08
Lo que puedes construir con tu equipo actual
Portal de clientes
Pedidos, facturas, estatus y soporte en un solo lugar.
ERP ligero
Inventario, compras, ventas y cobranza conectados.
CRM y pipeline
Prospectos, seguimiento y cierres con alertas.
App de operación
Órdenes, rutas, checklists y evidencias desde el celular.
Dashboards ejecutivos
Ventas, margen y caja en tiempo real para dirección.
Automatizaciones
Integraciones entre sistemas, correos y reportes que se envían solos.
A la medida del negocio — y evolucionan pidiéndolo en lenguaje normal.
Dirección con IA · Caso 08
El ciclo completo, acelerado
Lo que antes requería contratar un equipo y esperar meses, hoy se prototipa en días y se afina con el negocio.
Antes
Levantamiento
Diseño
Desarrollo
Pruebas
Salida
≈ 6–9 mesesCon IA
Brief
Prototipo
Ajustes
Salida
≈ semanasDespués
Cambios y mejoras continuas: los pides en lenguaje normal, sin esperar a un equipo de desarrollo. Con revisión y controles, como todo lo demás.
De meses a semanas, con el equipo que ya tienes.
El para qué
El impacto en tu tiempo
Leer un reporte largo
−90%Una plataforma a medida
−80%
Cifras ilustrativas. Se miden con datos reales en el piloto.
04
Bloque 04 · Hoja de ruta
Cómo se ve
el camino
De básico a avanzado, paso a paso y con riesgos controlados.
Hoja de ruta
Cuatro fases, sin saltos
Fase 1
Capacitar
Todo el equipo usa IA en su día a día. Las 6 capacitaciones por área ya están listas.
Fase 2
Conectar
La IA trabaja con los documentos y datos de la empresa (nivel 2). Casos reales por área.
Fase 3
Automatizar
Flujos repetitivos que la IA ejecuta de inicio a fin, con controles.
Fase 4
Inteligencia
Dashboards, escenarios y decisiones con datos para la dirección.
Cada fase entrega valor por sí misma. No hay que llegar a la cuatro para ganar.
Con los pies en la tierra
Los riesgos, y cómo los controlamos
Confidencialidad
Herramientas y cuentas autorizadas. Los datos sensibles nunca salen a servicios abiertos.
Verificación
La IA propone; una persona responsable valida antes de que algo salga o se pague.
Gobernanza
Reglas claras de uso, un responsable por área y métricas desde el primer día.
Qué ganamos
El retorno, en simple
del tiempo operativo liberado en tareas repetitivas*
más rápido en buscar, resumir y redactar*
del equipo con una herramienta nueva desde el primer día
*Cifras ilustrativas de referencia. Se miden con datos reales en el piloto.
Cómo empezamos
Tres pasos
1
Capacitar por área
Las 6 ediciones (Contabilidad, Tesorería, Facturación, Administración, Nóminas, Legal) ya están listas para impartirse.
2
Piloto con casos reales
Una o dos áreas, casos reales de la empresa, un piloto corto y medible.
3
Medir y escalar
Tiempo ahorrado, errores evitados, satisfacción. Con datos, se escala al resto.
Una victoria pequeña y visible convence a toda la empresa.
El primer paso
Elige UN área
y empecemos.
No hay que cambiar todo de golpe. Una victoria pequeña y visible es la que abre la puerta a todo lo demás.
Gracias
La IA no reemplaza al equipo: le devuelve tiempo para pensar, vender y decidir.
Make Data Solutions · ¿Preguntas?